Казалось бы совсем недавно в этом маленьком, тихом городке под названием "Мистик-Фоллс" все было гладко и спокойно. Прошло много времени и этот маленький городишка превратился в огромный город в котором обитают вампиры, оборотни, ведьмы и даже гибриды. Они не выделяются среди толпы людей и разгадать их будет довольно сложно. Произошло уже довольно много событий после совершения ритуала, но начнем мы с самого начала. Стефан все также находится в рабстве у Клауса, ведь известно, что он пожертвовал собой ради лекарства, которое излечило Деймона. Стефан верно подчиняется Клаусу, но внутри него все еще остались осадки от жизни с Еленой. Елена и Деймон, бывает местами очень сближаются, но Елена держится и верит, что ее возлюбленный вернется к прежней жизни. Кэтрин Пирс живет одна в своем огромном особняке и наслаждается жизнью. Но в тайне от нее в одной из комнат огромного особняка поселяется тот самый Клаус, который 500 лет охотился за долгожданной добычей. На следующий день после переселения в особняк Петровой, Клаус намеревается убить ее, но прежде мучает ее и пытает. В итоге все таки Катерина умирает. Деймон в шоке видя тело мертвой Петровой и он вспоминает все чувства к ней, решив ее оживить "тем самым думая, что взамен она останется его на века". Он просит Бонни в помощи, которую оказывается очень сложно уговорить. Елена тоже не верит своим глазам, но она против оживления. Аларик на данный момент живет с Еленой и его мучает призрак Дженны. Он все еще любит ее и смотря на ее фотографию, не может не прослезиться. Он целыми днями только и общается с мертвой Дженной. Через некоторое время он рассказывает обо всем Елене, а та принуждает Бонни заниматься оживлением. С Джереми происходит тоже самое. Целыми днями и ночами он видит Анну и Викки. Викки причиняет ему лишь страдания, а Анна лишь любовь. Общаясь с Викки, он старается не ругаться с той, но та грубым способом "просит оживления". А с Аннабель у них нежные чувства, поцелуи, объятия, долгие разговоры в ночи. Бонни ни о чем не подозревает, а лишь занимается двумя оживлениями сразу. Джереми хочет оживить Аннабель, но пока, Бонни не соглашается, ведь она его девушка, а Остин бывшая девушка Джереми. Что касается Каролайн и Тайлера. Они пока по прежнему вместе и Тайлер гибрид, удавшийся гибрид Клауса. Ребекка вынимает кинжал из тела Элайджи и тот оживает. Вспоминая то, как его беспощадно убил "братец", он желает отомстить ему, вставая на сторону добра. Но и Клаус не уступает ему. Он выкинул тело Кэтрин и думал, что его миссия закончена. Узнав о оживлении Элайджи, он собирает новую армию гибридов против него и это ему начинает удаваться. В этом ему помогает Стефан, который слепо и глупо влюблен в стервозную Ребекку, манипулирующую им. Мэтт продолжает видеть призрак своей покойной сестры - Викки. Джулс каким-то образом осталось жива и возвращается в город, помочь Тайлеру. Но узнавая, что он гибрид, она намеревается убить его и тогда происходит стычка между Каролайн и Джулс. Лекси и Роуз находятся в теле призраков. Лекси каждый день появляется во сне у Стефана, а Роуз во сне у Деймона. Майкл, который вышел на свободу, принимается убивать вампиров и он намерен начать с Кэролайн, которая и так попала в передрягу с Джулс...